Transferir acciones de un banco a otro

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A veces, los inversores transfieren sus cuentas de valores entre agentes de bolsa. Aunque el proceso suele desarrollarse sin problemas en la gran mayoría de las miles de cuentas que se transfieren cada año, hay ocasiones en las que se producen retrasos y los inversores plantean preguntas. En un esfuerzo por ayudar a los inversores a entender mejor el proceso de transferencia de cuentas, publicamos esta información educativa para proporcionar algunos datos básicos sobre el proceso de transferencia de cuentas.
La mayoría de las cuentas de los clientes se transfieren entre agentes de bolsa mediante un proceso automatizado. La National Securities Clearing Corporation (NSCC) gestiona el Servicio Automatizado de Transferencia de Cuentas de Clientes (ACATS) para facilitar la transferencia de una cuenta de cliente de un agente de bolsa a otro. Las transferencias de los activos más comunes, por ejemplo, efectivo, acciones y bonos de empresas nacionales y opciones cotizadas, son fácilmente transferibles a través de ACATS.
Los particulares que desean transferir su cuenta de valores de un corredor de bolsa a otro inician el proceso rellenando un formulario de iniciación de transferencia (TIF) y enviándolo a la empresa a la que desean transferir su cuenta. La empresa a la que el cliente transfiere la cuenta puede proporcionar el formulario para facilitar la transferencia. La nueva empresa se llama «empresa receptora». Una vez que la empresa receptora recibe el TIF, comienza el proceso comunicándose con la empresa actual o «empresa de entrega» a través de ACATS.

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A veces, los inversores necesitan transferir su cartera de inversiones, incluidas las acciones, de un corredor a otro. Hay varias razones por las que los inversores pueden transferir acciones entre corredores, como por ejemplo que el antiguo corredor haya quebrado o que su actual corredor haya aumentado sus tarifas y comisiones. Otras razones para transferir acciones de un corredor a otro es para aprovechar una mejor plataforma de negociación, investigación en línea o algoritmos de robo-asesor para operar en su nombre.
Las acciones comunes se transfieren con mayor frecuencia de un corredor a otro mediante un sistema basado en software conocido como Servicio Automatizado de Transferencia de Cuentas de Clientes (ACATS). Antes del ACATS, se utilizaba un sistema de transferencia manual, que llevaba mucho más tiempo y era propenso a los errores humanos.

Cómo transferir acciones de una persona a otra por internet

En estos días, los inversores minoristas indios están mirando más allá de los activos de inversión tradicionales como el oro y los bienes raíces. Desde 2016, el mercado de valores ha proporcionado mayores rendimientos que el oro y los bienes inmuebles. Esto no ha escapado a la atención de los perspicaces inversores indios. La facilidad de acceso a la negociación en el mercado de valores con la ayuda de una cuenta Demat y Trading también ha contribuido a su inclinación por la inversión en acciones.
Algunos de los nuevos participantes pueden abrir más de una cuenta Demat al principio. Más adelante, estos titulares de múltiples cuentas pueden necesitar trasladar acciones de una cuenta Demat a otra. Hay muchas razones por las que pueden necesitar hacerlo, desde la consolidación de activos hasta el cambio de estrategias de inversión. A continuación se analizan estas razones con cierto detalle.
Consolidación: Al principio, a la gente le gusta conocer la interfaz y los servicios de los distintos corredores. Más adelante, seleccionan el corredor que mejor se ajusta a sus objetivos financieros y estrategias de inversión, y realizan todas las transacciones futuras a través de él. En ese momento, se recomienda trasladar las acciones de las cuentas Demat no activas a las activas. Mantener los activos en un solo lugar permite una mejor gestión y mejora las inversiones a lo largo del tiempo.

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Por qué no debería vender sus inversionesPor comodidad, es tentador vender todas sus inversiones y retirar los beneficios de su cuenta de corretaje. Luego, puede tomar ese dinero, depositarlo en su nueva cuenta de corretaje y comprar las mismas inversiones que tenía en la cuenta original.Esa estrategia puede ser más simple, pero tiene un gran inconveniente en forma de impuestos sobre las ganancias de capital. Si transfiere una cuenta de corretaje estándar sujeta a impuestos (en contraposición a una cuenta de jubilación como una IRA) y vende sus activos, generará ganancias de capital sujetas a impuestos sobre cualquier beneficio que haya obtenido. Y esto es así incluso si vuelve a comprar exactamente las mismas inversiones con su nuevo agente de bolsa.También podría acabar pagando comisiones al vender sus inversiones y volver a comprarlas. Esto es menos probable ahora que muchos corredores populares ofrecen operaciones sin comisiones, pero es un coste adicional innecesario si su antiguo corredor no lo ofrece.Si no está contento con su corredor, no tiene sentido seguir con una mala relación financiera. Es mejor transferir acciones entre corredores para poder utilizar una cuenta de corretaje que le guste.