Transferir acciones de un broker a otro

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Para transferir sus participaciones existentes a su cuenta Davy Select, deberá enviarnos sus certificados de acciones y un formulario de transferencia CREST firmado (PDF). Por favor, póngase en contacto con nosotros en el 01 614 8900 antes de enviar los certificados de acciones.
Advertencia: El valor de su inversión puede bajar o subir y usted puede perder una parte o la totalidad del dinero invertido. La rentabilidad pasada no es una guía fiable de la rentabilidad futura. Las inversiones denominadas en una moneda distinta a la moneda base pueden verse afectadas por las variaciones de los tipos de cambio.
Davy Select está diseñado para inversores que se sienten cómodos tomando sus propias decisiones de inversión, sin asesoramiento financiero; esto se conoce como «sólo ejecución». La ejecución exclusiva no es para todo el mundo. Debe asegurarse de que comprende plenamente cualquier inversión y los riesgos asociados antes de tomar la decisión de invertir. Como alternativa, Davy puede organizarle la apertura de un tipo de cuenta diferente, en la que podamos asesorarle en relación con las decisiones de inversión, o en la que podamos gestionar las inversiones en su nombre.

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En ocasiones, los inversores transfieren sus cuentas de valores entre corredores de bolsa. Aunque el proceso suele desarrollarse sin problemas para la gran mayoría de las miles de cuentas que se transfieren cada año, hay ocasiones en las que se producen retrasos y los inversores plantean preguntas. En un esfuerzo por ayudar a los inversores a entender mejor el proceso de transferencia de cuentas, publicamos esta información educativa para proporcionar algunos datos básicos sobre el proceso de transferencia de cuentas.
La mayoría de las cuentas de los clientes se transfieren entre agentes de bolsa mediante un proceso automatizado. La National Securities Clearing Corporation (NSCC) gestiona el Servicio Automatizado de Transferencia de Cuentas de Clientes (ACATS) para facilitar la transferencia de una cuenta de cliente de un agente de bolsa a otro. Las transferencias de los activos más comunes, por ejemplo, efectivo, acciones y bonos de empresas nacionales y opciones cotizadas, son fácilmente transferibles a través de ACATS.
Los particulares que desean transferir su cuenta de valores de un corredor de bolsa a otro inician el proceso rellenando un formulario de iniciación de transferencia (TIF) y enviándolo a la empresa a la que desean transferir su cuenta. La empresa a la que el cliente transfiere la cuenta puede proporcionar el formulario para facilitar la transferencia. La nueva empresa se llama «empresa receptora». Una vez que la empresa receptora recibe el TIF, comienza el proceso comunicándose con la empresa actual o «empresa de entrega» a través de ACATS.

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Abrir una cuentaSaber cómo transferir una cuenta de corretajeAl igual que la mayoría de las cosas en la vida, la inversión también está sujeta a tendencias siempre cambiantes. Atrás quedaron los días en que los corredores de bolsa sólo ofrecían el servicio de negociación de acciones. Ahora, hay una abundancia de planes inteligentemente diseñados que sirven a diversos intereses de los inversores. Además, la migración de los productos de inversión al espacio digital ha abierto un nuevo abanico de posibilidades.
En una época en la que hay tantas opciones disponibles, es imperativo que los inversores elijan el plan adecuado que les sirva a largo plazo. Sin embargo, con las innovaciones que se producen a una velocidad vertiginosa, también es posible que los nuevos productos o servicios proporcionados por otra casa de valores se adapten mejor a los objetivos del inversor. Afortunadamente, los inversores pueden recurrir a la transferencia de cuentas de corretaje en caso de que se produzca esta situación.
Antes de tomar la decisión de transferir acciones entre corredores, debe determinar si tiene una buena razón para hacerlo. El proceso requiere un manejo cuidadoso de sus valores, por lo que debe asegurarse de tener una lista de cosas a tener en cuenta antes de hacer la solicitud.

Comentarios

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Por qué no debería vender sus inversionesPor comodidad, es tentador vender todas sus inversiones y retirar los beneficios de su cuenta de corretaje. Luego, puede tomar ese dinero, depositarlo en su nueva cuenta de corretaje y comprar las mismas inversiones que tenía en la cuenta original.Esa estrategia puede ser más simple, pero tiene un gran inconveniente en forma de impuestos sobre las ganancias de capital. Si transfiere una cuenta de corretaje estándar sujeta a impuestos (en contraposición a una cuenta de jubilación como una IRA) y vende sus activos, generará ganancias de capital sujetas a impuestos sobre cualquier beneficio que haya obtenido. Y esto es así incluso si vuelve a comprar exactamente las mismas inversiones con su nuevo agente de bolsa.También podría acabar pagando comisiones al vender sus inversiones y volver a comprarlas. Esto es menos probable ahora que muchos corredores populares ofrecen operaciones sin comisiones, pero es un coste adicional innecesario si su antiguo corredor no lo ofrece.Si no está contento con su corredor, no tiene sentido seguir con una mala relación financiera. Es mejor transferir acciones entre corredores para poder utilizar una cuenta de corretaje que le guste.